恒大上市后首发债券 涉及金额7.5亿美元

　　1月22日,恒大地产公告宣布,纽约时间1月21日,恒大成功发行7.5亿美元的5年期优先票据,这一是恒大在港上市后首次发行债券,同时,7.5亿美元也创下了内地在港上市房企的发债规模新纪录。至此,恒大手握现金近300亿元人民币。

　　成功发债恒大荷包殷实

　　1月22日,恒大公告宣布,纽约时间1月21日,恒大成功发行7.5亿美元的5年期优先票据,这一数目创下了内地在港上市房企的发债规模新纪录。

　　据了解,由于恒大此前上市成功令全球投资者获益颇丰,加上去年恒大取得了大好销售业绩,令投资者信心充沛,也令恒大此次发债表现卓越、一路进展极为顺利,全球多家机构投资者踊跃认购。

　　而据市场消息透露,恒大本次发行的美元票据,在全球认购意向高达25亿美元。面对市场追捧,恒大最终定下创纪录的7.5亿美元发债额度,这一规模远超此前市场预计的5亿美元。

　　据了解,截至2009年12月30日,恒大去年的销售额高达303亿元人民币,其中现金余额约127亿元。如果加上此次发债所得金额、近期新增现金余额以及应收预售楼款,估计恒大短期内总计手握现金将可能达到300亿元左右的规模,有望成为中国目前拥有现金最多的房企“大财主”。

　　恒大获瑞信“跑赢大市”评级

　　有分析师称,近期中国经济政策不断,特别是今年头半个月放出1.4万亿天量贷款之后,银根已有紧缩态势,房地产企业的融资能力将决定后续的公司发展状况。恒大本次的成功发债,无疑再一次证明了国际投资机构对其的高度认可。特别是在全球股市继续动荡的环境下依然获得热捧,并因为反应理想而创造了债市最大规模纪录。

　　业内人士表示,恒大这次成功发债,反映了全球资本市场对于战略超前、管理优良、规模巨大、抗风险能力强的中国大型龙头房地产企业的发展具有强烈信心,也应该能为正在筹备进行类似融资的其他内房“半新股”,再次树立成功标杆。

　　瑞信近日报告中指出,恒大成功发债有助消除财务风险,给予恒大“跑赢大市”评级。有分析师续称,上市公司发债可加强现金流,也可增加借入年期较长债务的比例。恒大良好的销售业绩加上国际资本市场极强的融资能力,再加上现在手握大把现金,面对融资渠道缩窄的大环境而掌握了主动,将有利于公司在未来的市场竞争中占据明显的优势地位。